FinTechGeek

Проект Numbrs стал первым швейцарским финтех-единорогом

Об этом сообщила компания в своем блоге. Статус единорога проект получил после очередного раунда на $40M. Точная оценка, по которой прошел раунд, не сообщается. По данным блумберга общий инвестированный в Numbrs капитал составляет "почти" $200M. Интересный факт - компания принципиально не привлекала деньги венчурных и прямых фондов, чтобы сохранить максимум контроля и не попадать под влияние интересов фондов. Поэтому инвесторами выступали исключительно частные состоятельные лица и семьи. ЕдинсТвенным исключением является дубайский ICD. Общее число инвесторов превысило 50. В последнем раунде участвовали как новые, так и существующие инвесторы.

Сам по себе продукт Numbrs довольно простой - агрегация разных банковских счетов клиентов в едином приложении, включая категоризацию расходов и бюджетирование. Для клиентов продукт бесплатный. Бизнес-модель заключается в предоставлении трафика банкам - в приложении есть вкладка, которая, анализируя финансовое поведение клиента, предлагает ему максимально релевантные финансовые продукты от банков-партнеров. За приведенного клиента Numbrs получает свое агентское fee. Всего у компании 3500 интегрированных банков (что выглядит довольно впечатляюще) и €10B под управлением (не менее впечатляюще).

Приложение доступно для скачивания в России - можно посмотреть на интерфейсные решения команды разработчиков, мне они показались очень удачными. Однако клиентом стать у вас не получится, на данный момент услуга доступна только гражданам Германии и Великобритании.

По словам фаундера, проект на данный момент убыточен и его цель - достичь безубыточности через 2 года. После чего проект будет выходить на другие европейские рынки. Планов выхода на рынок США пока нет. На что будет потрачен привлеченный раунд - не сообщается.

​​Великобритания теряет финтех-лидерство в Европе

UK уже долгое время находится в топе глобальных финтех-лидеров, в Европе она занимает однозначное первое место. Однако Brexit вносит много неопределенностей в конъюнктуру рынка, в то время как континентальная Европа улучшает условия ведения бизнеса - Женева, Цюрих, Берлин, Франкфурт, Люксембург, Стокгольм и Амстердам уже сейчас могут конкурировать с Лондоном.

С момента британского референдума Goldman Sachs, Citi, JPMorgan и Barclays перевели часть своих бизнес-процессов из Лондона во Франкфурт. Париж поприветствовал 8 банков за тот же период, Люксембург, Дублин и Амстердам - 15 в совокупности. Финтехи, которые зачастую зависят от банковской инфраструктуры или иного рода партнерства - также мигрируют в континентальную Европу.

Население ЕС - 512 млн чел. (на данный момент - включая UK), Великобритании - 66 млн чел. Борис Джонсон обещает во что бы то ни стало вывести страну из Евросоюза к 31 октября 2019. После этого UK практически потеряет возможность конкурировать за 446 миллионов клиентов, которые останутся в едином европейском пространстве. Именно это заставляет британские компании переносить свои HQ на континет или как минимум создавать там альтернативные офисы. Кроме того, операционное обеспечение офисов на континенте стоит дешевле, чем на острове, что является дополнительным стимулом к миграции.

Грядущие политические изменения могут привести к тектоническим сдвигам в бизнес-экосистеме и это движение уже началось.

​​CB Insights GlobalFintech Report Q2 2019

Ключевые моменты:

- Первое полугодие принесло финтех-стартапам $15,1B в 838 сделках;
- Объем сделок во 2 квартале составил $8,3B, но их количество упало до минимума за последние 10 кварталов - это снижение активности наблюдается на всех континентах;
- Банки-челленджеры продолжают поднимать многомиллионные раунды на маркетинг и экспансию - $649M в 17 сделках;
- Во 2 квартале 2019 появилось 7 новых единорогов (и еще 2 в июле);
- Проведено 25 мега-раундов (больше $100M в одной сделке), из них 15 в США;
- Индия впервые обогнала Китай по количеству сделок, но все еще отстает по их стоимостному выражению - $350M в 23 сделках против $375M в 8 сделках соответственно;
- Латинская Америка - самый быстрорастущий регион, обогнали и Индию и Китай - $481M в 23 сделках (в июле бразильский NuBank привлек $400M).

Полный отчет доступен по ссылке

​​А вот динамика клиентской базы крупнейших российских брокеров. Тинькофф за несколько месяцев обогнал компании, которые работают на этом рынке 20 лет.

​​Динамика роста клиентской базы европейских необанков

В какие технологии банки вкладывают больше всего денег?

Верхнеуровнево это:
- лидогенерация, исследование и улучшение клиентского опыта;
- платежная интеграция и даже сингулярность;
- управление инвестициями;
- безопасность;
- автоматизация фронта;
- развитие кадров;
- кредитная оценка;
- B2B и B2B2C решения.


Подробнее читайте в шикарной статье от Clevertec.

Вывод на самом деле простой. Если маленькие финтехи хотят реально конкурировать, а не сотрудничать с банками, они должны заниматься чем-то, чего нет в этом списке. В противном случае они всегда будут играть на том поле, где у них клиентов еще нет, а у их конкурентов есть.

​​Действительно ли необходимы песочницы для развития инноваций?

Механизм песочниц, впервые внедренный в UK стал очень популярным и в том или ином виде был внедрен во многих странах, включая Россию. Но можно ли считать оптимальным именно такой способ содействия инновациям со стороны государства?

Во-первых, надо понимать, что финтех - это про инновации в целом, а не только про стартапы и неизученные бизнес-модели. Инновации вполне активно внедряют и well established компании.
Во-вторых, инновации на финансовом рынке существовали и без песочниц.
В-третьих, песочницы дают преимущества одним компаниям перед другими на одном и том же рынке. Кто и по каким критериям будет определять какие компании получат эти преимущества? Это искусственное искажение рыночной конкуренции со стороны регулятора.
В-четвертых, возможности регулятора по фасилитации всех песочных кейсов всегда будут ограничены. А это снова приводит к искажению конкуренции т.к. регулятору придется делать отдавать предпочтение одним организациям перед другими. И поскольку такие решения всегда будут приниматься конкретными людьми, мы скатываемся в субъективизм и снова искусственное искажение конкуренции.

Инновации на финансовом рынке должны поддерживаться путем диалога регуляторов с бизнесом. При этом критически важно, чтобы возможности выхода на такие диалоги были действительно равными и у крупнейших участников рынка и у самых ранних стартапов. Задача регуляторов в данном случае - идентифицировать правовые и регуляторные сложности, с которыми сталкиваются участники рынка и помочь им их преодолеть. Но оказывать бизнесу помощь с тестированием гипотез регулятор не имеет права.