​​​​Как считать оборачиваемость портфеля инвестора?

Для этого можно использовать очень простую формулу: нужно вычислить среднюю стоимость активов, сложив сумму активов на начало и на конец периода и поделить на два. Также нужно вычислить общую стоимость покупок активов и общую стоимость продаж активов (эти данные могут быть доступны в отчетах брокера).

А затем нужно поделить меньшую из величин - сумму покупок или сумму продаж - на среднюю стоимость активов. И вы получите процентное соотношение оборачиваемости портфеля.

Например, если у вас стоимость капитала составляла 10 000$ на начало периода, 12 000$ на конец периода, то средняя стоимость активов - 11 000$. При продажах 300$ и покупках 500$ оборачиваемость портфеля получается 2.73%.

Если вы начинали с 6000$, активно пополняли свой счет и докупали активы на 5000$ за год, в конце года получили капитал в 12 000$, при этом совершив продажи на 300$, то ваша оборачиваемость портфеля составит 3.33%.

И, наконец, если вы начинали с 3000$, за год пополнили свой счет на 7000$ и купили на них акции, но ничего не продавали, то оборачиваемость вашего портфеля будет и вовсе 0%. Это нормальная ситуация для инвестора, который формирует капитал.

Если вам любопытно - посчитайте оборачиваемость своего портфеля. И, если она будет высокой, а вы при этом не меняли радикально стратегию инвестиций, стоит задуматься: почему, не слишком ли часто вы меняете активы в своем портфеле?